Крахмал мен крахмал өнімдерін өндіру - өңдеу журналының бір саласы, ол біздің журналдың аудиториясында әрдайым үлкен қызығушылық тудырады.
Картоптың крахмал нарығы қалай дамиды? Жаңа жобалар болады ма? Пандемиядан кейін салада қандай өзгерістер күтілуде? Бұл сұрақтар көптеген оқырмандарды толғандырады. Жауап алу үшін біз президент Олег Радинге жүгіндік Роскрахмалпатока крахмал және сірне өндірісінің ресейлік өндірушілерінің қауымдастығы.
Картоп крахмалы: сұраныс пен өндіріс тұрақты деңгейде
Өндіріс. Бүгінгі таңда Ресейде картоп крахмалын өндіретін бірнеше ғана кәсіпорын бар: «Порецкий Крахмал» ААҚ (Чувашия Республикасы), «Чувашенкрахмал» ЖШҚ (Чувашия Республикасы), «Мглинский крахмал зауыты» ЖШҚ (Брянск облысы), Плещеевский крахмал зауыты (Орел облысы), Сыр крахмал зауыты (Нижний Новгород облысы), «Сәттілік» ӘКК (Пенза облысы).
Қауымдастықтың мәліметінше, 2019 жылы өндіріс көлемі шамамен 11,8 мың тоннаны құрады, бұл бұрынғымен салыстырғанда айтарлықтай жоғары (8,0 жылы 2018 мың тонна, 7,2 жылы 2017 мың тонна) .
Осыған қарамастан, бұл сома ішкі нарық үшін әлі де жеткіліксіз: әр түрлі бағалаулар бойынша ресейлік кәсіпорындардың қажеттіліктері тек 30-50% ғана жабылады.
Импорттау. Картоп крахмалының едәуір бөлігі шетелден сатып алынады. Естеріңізге сала кетейік, картоп крахмалы дәстүрлі түрде жүгері мен бидаймен салыстырғанда импорттың үлкен бөлігін алады. Негізінен ол Ресейге Даниядан, Беларусь Республикасынан, Германиядан, Франциядан және Польшадан келеді.
2019 жылы Ресей 14,3 млн. АҚШ доллары мөлшерінде 12,3 мың тонна отандық картоп крахмалы импортталды (бұл 38,0 жылға қарағанда 5,4% немесе 2018 мың тоннаға аз және 27,8% немесе 3,9 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2017 мың тоннаға аз). Импорт үлесінің азаюы, мысалы, тұтыну өнімінің өзгеруімен және өзгертілген крахмалдарға көшумен байланысты болуы мүмкін.
Келесі жылы біз бұл бағыттағы түбегейлі өзгерістерді жазып жатқан жоқпыз. 2020 жылдың бірінші тоқсанында Ресейге 2,1 мың тонна картоп крахмалы импортталды.
Шетелден елімізге келетін картоп крахмалының мөлшері объективті емес: қазіргі заманғы бір ірі кәсіпорынның (өңдеу қуаттылығы тәулігіне 1000 тонна) оны 70% -дан астамын алмастыруға болар еді. Бірақ қазіргі уақытта қауымдастықта мұндай жобаны дамыту жоспарлары туралы ақпарат жоқ. Сонымен қатар, техникалық сорттардың картоптары (құрамында крахмал мөлшері жоғары) іс жүзінде елде өсірілмейді, ал проблеманы шешу жан-жақты болуы керек және тиісті сапалы шикізатты өсіруден басталуы керек.
Экспорттау. 2019 жылы Ресей 3,9 мың тонна отандық картоп крахмалы 2,6 млн долларға экспорттады. Негізгі алушы елдер: Беларусь Республикасы, Қазақстан, Украина, Тәжікстан.
Жалпы, 2019 жылы нарық көлемі 22,2 мың тоннаны немесе жалпы сұраныстың 53% құрады. 2018 жылы - 28,9 мың тонна немесе 31%, 2017 жылы сәйкесінше 27,6 мың тонна немесе 30%.
Картоп крахмалына деген сұраныс жылдар ішінде шамамен бірдей деңгейде болғандығын атап өтуге болады. Тоқыраудың себебі экономиканың жалпы әлсіздігі және осыған байланысты азық-түлік өндірісінің өсуінің болмауы. Сонымен бірге, картоп крахмалы нарығының едәуір бөлігі тез пайда болып, тез жоғалып кететін микро-өндірушілер - жеке кәсіпкерлер (әсіресе кондитерлік және нан-тоқаш сегменті) болып табылады.
Әлемдік нарықтағы перспективалар. Әлемдік нарықта отандық картоп крахмалының үлесі небары 5% құрайды. Тапиока (24%) және жүгері (41%) басым. Картоп крахмалы - бұл үлестік өнім, оның үлесі 2022 жылға қарай 2,6% өседі деп күтілуде. Сонымен бірге жалпы жағдай іс жүзінде өзгермейді, өйткені сарапшылардың пікірінше бидай крахмалы үлесі 1,9%, тапиока - 3,4%, жүгері - 3,8% өсуі керек.
Ресейдегі крахмал өнімдері нарығының ерекшеліктері
Біздің елімізде соңғы бірнеше жылда отандық крахмал өндірісінің қарқынды өсуі байқалды (импорттың төмендеуімен бірге). Бұл процесті ынталандыратын негізгі факторларға қағаздан және гофр картонынан жоғары сұраныс жатады.
Бес жылдық кезеңдегі крахмалдарға сұраныстың артуы саланың қаржылық көрсеткіштерін жақсартуға мүмкіндік берді. Қуаттылықты пайдалану 76% дейін өсті.
Осыған орай, жаңа жобалар белсенді дами бастады, олардың іске қосылуы, сарапшылардың пікірінше, сұраныстың күшеюімен қатар, жүктеме көрсеткіштерінің 70% дейін төмендеуіне әкеледі.
«Нөлден» іске асырылған осындай жобаның мысалы ретінде Волгоград облысындағы «NewBio» ЖШС-ны келтіруге болады. Жылына 140 мың тонна өнімділігі бар жүгері дәнін терең өңдейтін бұл кәсіпорын жақын арада жұмыс істей бастауы керек. Жүгері ұрығы, глютенді жем, жүгері глютені, мальтодекстрин, жүгері крахмалы сияқты өнімдер сатылымға шығарылды.
Осылайша, бұл жобаның іске қосылуы отандық крахмал өндірісінің ұлғаюына ғана емес, сонымен қатар мальтодекстриннің үлесінің едәуір артуына ықпал етеді: бұл өнімнің экспорты жылына 20-40 мың тоннаға артуы мүмкін. Ал бұл, 2019 жылы мальтодекстриннің шетелге жеткізілімі «Гулкевич крахмал зауыты» ЖШС-нің толық қуатына байланысты айтарлықтай өсті.
Ресейлік крахмал мен сірне өнімдерінің нарығын сипаттай отырып, Ресейде қанттың қайта өндірілуінен және арзан бағасынан туындаған әр түрлі патока мен сироптарға сұраныстың тұрақты (соңғы бес жылдағы) төмендеуін атап өтуге болмайды. Сала импортты алмастыру және экспортты дамыту арқылы өндірісті қолдауға тырысады.
Фруктоза сироптары 2019 жылы осы өнім түріне қызығушылықтың төмендеуінің тағы бір кезеңін қамтамасыз етті. 2018 жылға дейін өнімнің осы түрін өндіруге арналған кәсіпорындардың қуатын пайдалану іс жүзінде өзгермегенін және 80% деңгейінде болғанын ескеріңіз. Алайда, 2019 жылы, Калуга облысында жаңа зауыттың іске қосылуына байланысты, номиналды қуаттылықтар өсті, бұл нарықтағы өнім көлемін ұлғайтты және бағаларға әсер етті. Нәтижесінде, жыл ішінде өндірістің жалпы көлемі төмендеді (153,7 мың тонна деңгейінде тоқтады). Бұл жағдай кем дегенде тағы бір-екі жылға жалғасады деп күтілуде.
Арнайы өнімдер (өзгертілген крахмалдар, мальтодекстрин, декстроза, сорбитол, кристалды фруктоза, пектин) туралы бірнеше сөз айту керек. Соңғы жылдары біздің елімізде өнімнің осы түрлерін өндірудің жаңа қуаттары пайда болды. Бүгінгі таңда өндіріс көлемі ресейлік тұтынушылардың қажеттіліктерін толығымен қанағаттандырады деген қорытынды жасауға болады (барлық арнайы өнімдерге жылдық сұраныс шектеулі өсуімен 220 мың тоннадан аспайды).
Сонымен, модификацияланған крахмал өндірісі қазіргі уақытта максимумға жетті, 50 мың тоннаны құрады. Әрине, осындай пікір білдіре отырып, тағамдық модифицирленген крахмалдар гетерогенді сегмент екенін баса айту керек. Олар өндіріс тәсілдерінде де, түпкілікті пайдалануда да, олардан жасалған шикізат түрінде де ерекшеленеді. Бірақ тұтастай алғанда, бұл жаңа және көптеген ерекше емес өнім түрі үшін. Осыған сүйене отырып, сұраныстың шектеулі болуына байланысты модификацияланған крахмалдардың жекелеген түрлерін өндіру бойынша толыққанды жобаларды жүзеге асыру экономикалық тұрғыдан мүмкін емес екенін мойындауымыз керек. Бұл өнімді экспорттау да қиын, өйткені сыртқы нарықтарды дәстүрлі өндірушілер алады.
Мұндай жобаларды іске асыру өте қиын, өтелу мерзімі белгісіз, бұл салаға инвестициялардың тартымдылығы мен тартымдылығын төмендетеді.
Пандемия салдары
Пандемиядан туындаған жағдай елдегі крахмал мен сірне өндірісінің жай-күйіне әсер етері сөзсіз.
Астық өңдейтін кәсіпорындар белгілі бір қиындықтарға тап болды, өйткені шикізаттың бұл түрі (әсіресе бидай) үкімет қабылдаған шараларға қарамастан, тұрақты түрде баға өсіп келеді.
Дайын өнімді сату проблемаларын HoReCa секторының қажеттіліктері үшін өз өнімдерін жеткізетін зауыттар шешуі керек.
Өңірлердің шекараларының жабылуына байланысты шикізат жеткізіліміндегі іркілістерді жеке қоймалары жоқ және нақты тапсырыстар үшін шикізатты аз мөлшерде сатып алатын өндірушілер атап өтеді.
Жалпы, егер қауымдастық құрамына кіретін компаниялардың пікірінше, 2020 жылдың ерекшеліктері туралы айтатын болсақ, бірінші тоқсан бұрын-соңды болмаған нәтижелер көрсетті: крахмал өнімдеріне сұраныс біраз уақыттан бері ұсыныстан асып түсті, бірақ жағдай тез өзгерді. Өндірісті уақытша тоқтата тұру тапсырыс беруші кәсіпорындарда проблемаларға алып келді, крахмал өнімдерін өндірушілер төлемдердің кешіктірілгеніне шағымдана бастады.
Қазіргі жағдайда, қысқа мерзімде клиенттерге кейінге қалдырылған төлемдерді ұсына алатын жеткізушілердің пайдасы болады деп болжауға болады. Жақын болашақта тұтынудың төмендеуін күтеміз, бірақ пайызбен есептеу қиын.
Әлемдік жағдай
Халықаралық крахмал және HFS сарапшылары коронавирустық пандемия бүкіл әлемдегі тамақ өнеркәсібіне ұзақ және айтарлықтай әсер етеді деп болжайды. Бірақ әлемнің әртүрлі бұрыштары үшін салдары әр түрлі болады.
ЕО елдері. Франция, Германия және Швейцария сияқты аграрлық-азық-түлік кешені экономиканың маңызды бөлігі болған елдерде дағдарыс айтарлықтай өзгерістерге әкелмейді. Бұл елдер көптеген ауылшаруашылық өнімдерінің импортына тәуелді емес, сәйкесінше азық-түлік проблемалары жоқ. Осының арқасында еуропалық үкіметтерге азаматтарды қашықтағы жұмысқа ауысуға сендіру оңай болды, бұл вирустың таралуын баяулатуға мүмкіндік берді.
Азия елдері. Керісінше, Сингапур сияқты елдердің халқы (шетелден ауылшаруашылық өнімдері басым) аштық қаупі туралы қатты алаңдады. Менің ойымша, қазіргі дағдарыстан кейін барлық мемлекеттер аграрлық азық-түлік тәуелсіздігіне ұмтылады. Біріншіден, бұл жеткізілім тізбегі бұзылған кезде елдердің ауылшаруашылық қажеттілігін арттырады, екіншіден, ішкі нарықты толтыру кезінде экспорттық мүмкіндіктерді арттырады.
АСЕАН аймағында аграрлық-азық-түлік секторлары салыстырмалы түрде аз елдер (мысалы, Филиппин, Лаос және Камбоджа) өсімдік шаруашылығы өнімдерін көбейтіп, Вьетнам, Таиланд және Индонезиядағы нарықтың бір бөлігін жаулап алуға тырысады. Мүмкін, бұл тапиока мен крахмалдың жергілікті жеткізілімдерінің артуына әкелуі мүмкін. Алайда, Вьетнам, Таиланд және Индонезия сату нарықтарын кеңейтуге қатысуы мүмкін. Қазіргі уақытта бұл елдер өздерінің тапиока крахмалының бір бөлігін Қытайға сатуда, мұнда өнім мамандандырылған қолдану үшін өзгертіледі. Мүмкін, бұл қосымша құн АСЕАН аймағында жаңа нысандарды құру үшін пайдаланылатын болар. Мұның салдары Еуропалық өндірушілердің қымбат крахмал мен крахмал өнімдерін АСЕАН мүше мемлекеттерге экспорттауға тартымдылығының төмендеуі болуы мүмкін.
АҚШ. Жалпы дағдарыс кезінде Америка Құрама Штаттары ауылшаруашылық саласының жоғары деңгейде дамуын көрсететін жеткізу тізбегінің үздіксіз жұмыс істейтіндігін көрсетті. Сонымен, Калифорнияда наурыз айында азық-түлік тауарларын сату деңгейі жоғарылады. Басқа жерде сияқты, сұраныстың өсуі тұтынушылардың оқшаулану кезеңінде акцияларды сатып алу ниетімен байланысты болды. Бірақ американдық дүкендерде тауарлардың жетіспеушілігі байқалмады - еуропалықтарға қарағанда, әсіресе Азиядан. Кейбір өндірушілер өсіп келе жатқан тұтынушылық сұранысты қанағаттандыру үшін тәулік бойы жұмыс істеді.
Коронавирустан кейінгі әлем. Нарық тенденциялары
Менің ойымша, көптеген адамдар карантин кезеңінде тұрғындар үйде тамақ дайындауға көбірек уақыт жұмсағанына назар аударды. Наурыздың ортасынан бастап Еуропа мен Америка Құрама Штаттарында сүт, ұн, жұмыртқа және дайын нан өнімдерінің сатылымы едәуір өскені қисынды. Оқшаулау режимінен бас тартқаннан кейін, адамдардың үйде (оның ішінде жартылай фабрикаттарда) тамақ дайындауға деген қызығушылығы одан әрі жалғасуы мүмкін.
Модификацияланған крахмалдар мен крахмал өнімдерін өндірушілер жартылай фабрикаттарды жаңа функционалдылықтармен қамтамасыз ету үшін осы үрдісті ескеріп, олардың өнім құрамын қайта қарауы керек.
Сондай-ақ, бүкіл әлемде мұздатылған тағамдар мен ұзақ сақтау мерзімі бар өнімдерді тұтыну өсуде. Сондықтан өндірушілер өнімнің тізбегін кеңейтуге ынталандырады, ол үшін оларға жоғары функционалды крахмал, оның ішінде картоп крахмалы қажет болады.
Тағы бір тенденция дұрыс тамақтанудың артықшылықтарымен байланысты. АҚШ, Еуропа және Азиядағы дағдарыстан кейін «сау» өнімдерді, көбінесе иммунитетті нығайтуға ықпал ететін өнімдерді көбейту күтілуде. Бұл тілек АҚШ-та ерекше байқалады, өйткені бұл елдегі медициналық қызметтер қымбат, ауру демалысын мемлекет немесе жұмыс беруші өтемейді.
Жеткізу тізбегі туралы тағы бірнеше сөз. Коронавирустық пандемия кезінде кейбір тағамдар мен сусындарды өндірушілер ингредиенттердің жетіспеушілігіне тап болды. Болашақта осындай жағдайдың алдын алу үшін, олар жеткізушілер тізімін кеңейту арқылы жеткізілімдерді әртараптандыруы мүмкін. Шикізат тапшылығы жағдайында ингредиенттерді оларды алмастыруға арналған икемді ережелерді қолдану мүмкін. Бұл бизнеске крахмал қоспаларының көздері мен олардың туындылары арасында жылдам ауысуға мүмкіндік береді. Сондықтан, крахмал мен крахмал өнімдерін жеткізушілер әлемнің аймақтарында олардың географиялық қатысуын кеңейтеді, сонымен қатар тамақ өнімдері мен сусындарды өндірушілерді әр түрлі жеткізу тізбегімен қамтамасыз ету үшін шикізат көлемін ұлғайтады. Шын мәнінде, қазіргі Ковид-19 дағдарысы өнімдер мен ингредиенттердің дүниежүзілік жеткізілім тізбегін өзгертеді, бірақ жаңа ортада қалай әрекет ететінін болжау қиын.
Коп