Жетілдірілген астық өңдеуші кәсіпорындар қауымдастығы астықты терең өңдеу өнеркәсібінің өнімдерін өндіру, экспорттау және импорттау туралы мәліметтерді ұсына отырып, 2023 жылдың бірінші жартыжылдығындағы саланың жұмысына түсініктеме берді. Крахмал өнімдерінің импорты мен экспорты құлдырауды көрсетуде, бұл саланы қайта құрылымдаумен байланысты. Қазір компаниялар басқа нарықтарға – Азия, Таяу Шығыс және кейбір Африка елдеріне бағдарлануда.
Жалпы өндірістік мәліметтер
2023 жылдың бірінші жартыжылдығын өнеркәсіп өнімдерінің кейбір түрлерін өндірудің шамалы төмендеуімен сипаттауға болады. Табиғи крахмал өндірісінің төмендеуі жалпы алғанда 6%-ды құрады – 191 жылдың бірінші жартыжылдығында өткен жылдың сәйкес кезеңіндегі 589,8 2023 тоннамен салыстырғанда 203 375,8 тонна. Бидай крахмалы өндірісінің 3%-ға төмендеуі байқалды, ол 24 жылғы 821,7 25 тоннамен салыстырғанда 475,3 2022 тоннаны құрады. Жүгері крахмалы өндірісі 6 жылғы 161 080,2 тоннаға қарсы 2023 жылы 170 868,1 тоннаға – 2022%-ға төмендеді. Картоп крахмалы да 19%-ға (көлемдік есепте 5 тонна) төмендегенін көрсетті. 687,9 жылы картоп крахмалын өндіру 2022 тоннаны құрады, оның өндіріс көлемі Ресейде басқа крахмалдармен салыстырғанда ең аз болып қала береді.
Кәсіпорындар бойынша өндіріс көлемі
Дегенмен, өткен жылдың есепті кезеңімен салыстырғанда бірқатар кәсіпорындардың өнім көлемі артқан. Мысалы, жүгері крахмалын «Чаплыгинский крахмал зауыты» АҚ (6 15 тонна өндірді) 098,0%-ға және «Хоботовский крахмал өнімі кәсіпорны» АҚ (6 16 тонна өндірді) 832,0%-ға, «Ньюбио» ЖШС - 10%-ға (немесе 23 тоннаға) артық өндірді. , «Кабардинский крахмал зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі – 667,2%-ға артық (немесе 28 11 тонна).
Экспорт пен импорттың жалпы төмендеуі
Экспорт-импорт операцияларына келетін болсақ, олар айтарлықтай қысқарды. Жүгері, бидай және картоп крахмалы сомасының импорты 40%-ға, ал экспорт 23%-ға қысқарды. Жалпы, мұны импорттаушылардың жергілікті ойыншылардың ығыстыруымен және тауарларды экспорттау кезінде логистикалық шығындардың өсуімен түсіндіруге болады.
Модификацияланған крахмал нарығы тартымды болып қала береді
Модификацияланған крахмал сегментінде өндіріс көлемінің 12%-ға ұлғаюы байқалды, ол физикалық мәнде 47 тоннаны құрады.Бұл ретте модификацияланған крахмал импорты 152,6%-ға өсіп, 16 тоннаны құрады, ал экспорт «төмендеді». 34%-ға, небәрі 967,9 тоннаны құрады.
Нарық әлі де инвестиция үшін тартымды болып қала береді. "Кейбір компаниялар астықты крахмалға айналдыруды айналып өтіп, өндірістік процестерді нөлден құрмайды, бірақ жергілікті крахмалды цехтағы әріптестерінен сатып алады және оны өзгертеді. Бұл, мысалы, биылғы жылы Қауымдастыққа кірген «Химпром» ЖШҚ Пермь компаниясы, Рязань облысындағы «Альбион» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі де осылай істейді. Осылайша, модификациялардың ішкі нарығы ресми статистика көрсеткеннен 20 пайызға көп деп болжауға болады. Бірақ нарық өте сегменттелген екенін ұмытпаңыз«, деп түсіндіреді қауымдастықтың президенті Олег Радин.
Қантты крахмал өнімдері санатында крахмал шәрбаты (глюкоза шәрбаттары) және глюкоза-фруктоза сироптары (ГФС) аздап өсті, бұл сәйкесінше небәрі 3,0% және 1,0% құрады. Ағымдағы жылдың есепті кезеңінде 240 863,7 тонна глюкоза шәрбаты өндірілді.ГФС өндірісінің көлемі 142 438,8 тоннаны құрады.Алайда глюкоза шәрбаты сегментінде «Рустарк» ЖШС өндірісі 35%-ға өсті (23 тонна және өндірілген). «Ньюбио» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өндірісті алты есеге ұлғайтып, 921,0 жылдың 6 айында 2023 12 тонна өндірді, осылайша өндірісті қысқартқан Орталық федералды округтегі компаниялардың үлесін толтырды.
GFS сегментінде айтарлықтай өсім (11%) тек Cargill LLC компаниясында байқалды, ол 62 107,0 тонна тәттілік дәрежесі әртүрлі глюкоза-фруктоза сироптарын өндірді. Бұл қызылша қантына басымдық берген жаһандық ойыншылардың, алкогольсіз сусындар өндірушілердің кетуіне байланысты болуы мүмкін. "Біз артықшылықтар сұйық қантқа балама ингредиенттер ретінде сироптардың пайдасына өзгеріп жатқанын көреміз. Дегенмен, тұтынушылардың көпшілігі үшін GFS әлі де «ыңғайсыз» өнім болып қала береді. Тағы бір анықтаушы фактор – қанттың бағасы», - деп түсіндірді Олег Радин.
Глюкоза сироптары – экспорттық сұраныстың өсуі
Есепті кезеңде сироптардың импорты іс жүзінде «нөлге» дейін қысқарды. Глюкоза сироптарының экспорты 59%-ға өсіп, 4 тоннаны құрады.Негізгі импорттаушы елдердің қатарында Түркіменстан, Тәжікстан, Өзбекстан, Молдова Республикасы бар.
Өндірілген мальтодекстрин өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 15%-ға аз, ол 24 тоннаны құрады.Бір қызығы, ағымдағы жартыжылдықта «Рустарк» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өндіріс көлемін 592-ке (10%-ға көп), ал «Ньюбио» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі төмендеген. оның өнімдегі үлесі 224 46 тоннаға дейін (14%-ға аз), глюкоза сироптарына көшу. Сонымен қатар, Rustark өндірісінің жартысы MultyDex брендімен жоғары тазартылған мальтодекстриннен тұрды.
Ағымдағы кезеңді мальтодекстриндердің импортының да, экспортының да төмендеуімен сипаттауға болады. Біріншісі 9%-ға төмендеп, 1 тоннаны, екіншісі – 809,3%-ға, 24 тоннаны құрады.Негізгі импорттаушы елдердің қатарында Түркия, Өзбекстан, Колумбия, Израиль, Польша бар.
L-лизин сульфаты 61 097,0 тонна өндірілді, бұл өткен жылғы өндіріс көлемімен іс жүзінде салыстырмалы. Бұл ретте импорт 76 10 тоннаны құрап (724,2%-ға аз) айтарлықтай төмендеді.Ресей мен Беларусь кәсіпорындары осы амин қышқылына ішкі қажеттіліктерін толық дерлік қамтамасыз етті.
Өсімдік ақуыздары экспортта көшбасшы болып табылады
2023 жылдың бірінші жартыжылдығында бидай глютені және жүгері глютені сияқты өсімдік ақуыздарының өндірісі тиісінше 42 543,0 тонна және 26 855,0 тоннаны құрады.
Бидай клейковинасының (клейковина) экспорты дәстүрлі түрде жоғары деңгейде қалып отыр (Ресейдегі жалпы өндірістің 67%) – ағымдағы жылы 28 560,3 тонна, өйткені ішкі тұтыну нарығы жеткілікті түрде дамымаған. Глютен экспортының негізгі үлесі Норвегия, АҚШ және Түркия сияқты елдерден келді. Сондай-ақ Бразилия, Израиль және Корея Республикасын бөлектеуге болады. Өнім балық пен тағамдық жануарларға арналған жем өндіру үшін экспортталады.
Жүгері глютенінің сегменті басқаша көрінеді. 2023 жылдың алғашқы алты айында ішкі нарық көлеміне 6 033,3 тонна (22%-ға артық) импортталды. Негізгі экспорттаушы елдерге Қытай, Нидерланды және Словакия кіреді. Жүгері глютені астықты терең өңдеудің жанама өнімі болғандықтан, крахмал мен оның туындыларын бөліп алған кезде оның үлесі 10%-дан аспайтындықтан сегмент ішінара импортқа тәуелді болып қалады.
Ресейде локализациялау үшін перспективалы өнімдер
Сонымен қатар, Ресейде жоғары өңделген астық өнімдерінің бірқатары әлі де өндірілмейді. Дегенмен, кеден деректеріне сәйкес, ішкі нарықта оларға қажеттілік бар. Сондықтан бұл ингредиенттер өндірісті оқшаулау үшін әлеуетті қызығушылық тудырады. Мысалы, мысалы:
— Кристалды фруктоза (химиялық таза) — 2023 жылдың бірінші жартыжылдығында 3 тоннаға жуық импортталды;
— Жүгері мен бидай клейковинасынан басқа белок концентраттары (жемдегі өсімдік ақуыздары), — 3 тоннаға жуық импортталды;
— Протеиндік изоляттар (тамақ өнеркәсібі үшін өсімдік протеиндері) — 6 тонна импортталды;
— Органикалық қышқылдар (сірке, сүт, лимон) барлығы 43 400 тонна импортталды;
— Полилактид (биологиялық ыдырайтын қаптама материалы) — 165,4 тонна импорт;
— Ферменттік препараттар (тамақ өнеркәсібінде қолдануға, оның ішінде крахмал гидролизіне, глюкоза сироптарын өндіруге арналған) — шамамен 6 тонна.
«Ресейлік кәсіпорындар шығаратын бірқатар өнімдер бар, бірақ олардың қуаты ішкі қажеттіліктерді өтеуге жетпейді. Инвестициялық тартымды ингредиенттер арасында мынаны ерекше атап өткен жөн: декстроза (глюкоза моногидраты) және сорбитол (тәттілендіргіш) - Ресей Федерациясында бір кәсіпорын өндіреді, алайда, мысалы, сорбит импорты 3 тоннаны құрады.«, - деп түсіндірді Олег Радин, Жетілдірілген астық өңдеу кәсіпорындары қауымдастығының президенті.