Жетілдірілген астық өңдеу кәсіпорындарының қауымдастығы (Союз крахмал) федералды «Агробизнес» журналымен бірге астық өңдеу саласындағы компаниялардың 2022 жылға арналған үшінші рейтингінің қорытындысын шығарады. Рейтингте өсімдік шикізатын терең өңдеумен айналысатын 24 компанияның деректері ескерілді: бидай, жүгері және картоп. Компаниялар екі критерий бойынша жіктеледі - шикізатты өңдеу қуаты және 2022 жылғы пайда.
Ресейдің ауыл шаруашылығы шикізатын терең өңдеу өнеркәсібі 24 компаниямен ұсынылған. Саланың барлық кәсіпорындарының тәулігіне астық өңдеудің жалпы қуаты тәулігіне 8669 тоннаға жетеді. Бұл компанияларда жұмыс істейтін қызметкерлердің жалпы саны 5870 адам, ал пайда 25 миллиард рубльді құрайды. 2022 жылы.
Өңдеу сыйымдылығы
Бұл рейтингте кәсіпорынның өңдеу қуаттылығы тәулігіне өңделген шикізаттың тоннамен (бидай, жүгері, картоп) көлемі ретінде қарастырылады.
Өңдеу қуаттылығы бойынша рейтингті «Cargill LLC» басқарады. Одан кейін «AMILCO» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тұр. Рейтингтегі үшінші орынды «БиоТех Росва» АҚ, төртінші орынды «Премикс зауыты №1» ЖАҚ иеленді. Үздік бестікті Aston Starch Products LLC және Rustark LLC түйіндейді. Компаниялардың толық тізімі 1-кестеде көрсетілген.
2022 жылы екі компания өңдеу қуатын арттырды: «Рустарк» ЖШС және «Крахмалопродукт» ААҚ. Кейбір компаниялар рейтингте бірдей позицияны иеленеді, өйткені олардың шикізатты өңдеу қуаттылығы бірдей. Рейтингтің соңғы 2 жолында астықты өңдемейтін, бірақ крахмалды сатып алып, оны өзгертетін компаниялар - «Химпром» және «Арника» жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері орналасқан. Өз өнімдерін өндіру үшін олар басқа өндірушілерден сатып алатын крахмалды пайдаланады.
1-кесте – «Шикізат өңдеу қуаты 2022» рейтингі | |
Жоқ | Компанияның Аты |
1 | Cargill LLC |
2 | «AMILCO» ЖШС |
3 | «Биотехнологиялық Росва» АҚ |
4 | «No1 премикстер зауыты» ЖАҚ |
5 | «ASTON крахмал өнімдері» ЖШС |
«Рустарк» ЖШС | |
6 | NewBio LLC |
«Крахмалопродукт» АҚ | |
7 | «Мглинский крахмал» ЖШС |
8 | «AminoSib» АҚ |
9 | «Чувашенкрахмал» ЖШС |
10 | «Порецкий крахмал» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
«Сырятинский крахмал» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | |
11 | «Чаплыгинский крахмал зауыты» АҚ |
12 | «СП «Дон» ЖШС |
13 | «Кабардинский» крахмал зауыты» ЖШС |
14 | СППК "Удача" |
«НД-Техник» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | |
15 | «Звягинский крахмал зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
16 | «Амил» ЖШС |
«Таткрахмалпатока» АҚ | |
«Крахмал өнімдері» АҚ | |
17 | «Альбион» ЖШС |
18 | «Химпром» ЖШС |
«Арника» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі |
Кәсіпорындардың пайдасы
«Кәсіпорындардың пайдасы» бөлімінде (2-кесте) бірінші орынды Cargill LLC иеленді, оның 2022 жылғы табысы 7,425 миллиард рубльді құрады. Екінші орында 1 млрд рубль кіріспен «No5,976 Премикс зауыты» ЖАҚ тұр.
Рейтингтің үшінші қатарын «AMILCO» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі алды. AMILCO-ның 2022 жылғы табысы 2,621 миллиард рубль деңгейінде болды. Одан кейінгі орында 1,460 миллиард рубль кірісі бар «Крахмал» Хоботовское кәсіпорны ААҚ.
Үздік бестікті табысты көрсеткіштері бірдей екі кәсіпорын түйіндеді: Aston Starch Products LLC - 1,129 миллиард рубль және NewBio LLC - 1,128 миллиард рубль.
2-кесте – «Кәсіпорындардың таза пайдасы» | ||||
Жоқ | Компанияның Аты | 2022 жылы пайда, мың рубль | 2021 жылы пайда, мың рубль | |
1 | Cargill LLC | 7 425 030 | 4 270 860 | |
2 | «No1 премикстер зауыты» ЖАҚ | 5 976 230 | 2 460 840 | |
3 | «AMILCO» ЖШС | 2 620 760 | 634 482 | |
4 | ААҚ Хоботовск кәсіпорны «Крахмал» | 1 459 510 | 441 328 | |
5 | «ASTON крахмал өнімдері» ЖШС | 1 128 900 | 595 382 | |
6 | NewBio LLC | 1 128 190 | -686 564 | |
7 | «AminoSib» АҚ | 1 107 080 | 926 328 | |
8 | «Химпром» ЖШС | 1 007 897 | 460940 | |
9 | «Рустарк» ЖШС | 982 272 | 36 891 | |
10 | «Биотехнологиялық Росва» АҚ | 700 843 | -1 029 920 | |
11 | «Звягинский крахмал зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 383 642 | 57 492 | |
12 | «СП «Дон» ЖШС | 305 686 | 22 210 | |
13 | «Арника» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 280 509 | 147208 | |
14 | «НД-Техник» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 255 306 | 5 950 | |
15 | «Амил» ЖШС | 233 066 | 45 835 | |
16 | «Альбион» ЖШС | 182 361 | 42 530 | |
17 | «Таткрахмалпатока» АҚ | 122 492 | 227 385 | |
18 | «Кабардинский» крахмал зауыты» ЖШС | 115 443 | 31 220 | |
19 | «Чаплыгинский крахмал зауыты» АҚ | 107 773 | 2 070 | |
20 | «Сырятинский крахмал» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 85 827 | 46 425 | |
21 | СППК "Удача" | 8 556 | 891 | |
22 | «Мглинский крахмал» ЖШС | 5 925 | 10 065 | |
34 | «Чувашенкрахмал» ЖШС | 2 298 | 2 085 | |
24 | «Порецкий крахмал» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | -1 065 | -2 053 |
1-графада 2021-2022 жылдарға арналған «Кәсіпорын пайдасы» салыстырмалы рейтингі көрсетілген. Барлық дерлік бизнес бірнеше себептерге байланысты 2022 жылы айтарлықтай табыс өсімін көрді. "Біріншіден, көптеген халықаралық ойыншылардың елден кетуі аясында да, импорттық жеткізілімдер бойынша да крахмал өнімдеріне бағаның өсуі байқалды. Қант бағасының жоғары болуы глюкоза мен глюкоза-фруктоза сироптарының бағасына қолдау көрсетті. Екіншіден, кәсіпорындар импорттық тауарларды ауыстыру үшін портфельдерін әртараптандырды (жоғары маржа өнімдерінің пайдасына). Үшіншіден, зауыттар өнімнің барлық түрлері бойынша қуатты пайдалануды арттырды, алдыңғы кезеңдерге қарағанда көбірек өнім шығарды.«, деп түсіндіреді «Союз крахмал» президенті Олег Радин.
«Каргилл» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен «Премикс №1 зауыт» ЖАҚ «Кәсіпорынның 2022 жылғы табысы» рейтингінде көшбасшылық ұстанымдарын өзгерткен жоқ. AMILCO LLC рейтингте бір сатыға көтерілді. Хоботовск кәсіпорны «Крахмалопродукт» ААҚ рейтингтің төртінші қатарында болды – 2021 жылмен салыстырғанда үш позицияға жоғары. Aston Starch Products LLC сонымен қатар 2022 жылы сияқты 2021 жылы бесінші орынды иеленді. «NewBio» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мемлекеттік қолдау шараларының бірі, атап айтқанда Ресей Федерациясы Үкіметінің 17 жылғы 12.02.2020 ақпандағы № 137 қаулысының арқасында 1,100 сатыға көтеріліп, XNUMX XNUMX миллиард рубль алды.
Астықты терең өңдеу өнеркәсібі туралы толық ақпарат беру үшін «Кәсіпорынның инновациялары», «Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі», «Компанияның даму перспективалары», «Компанияның өнеркәсіпті дамытуға қосқан үлесі» сияқты бағыттар бойынша компаниялар арасында сауалнама жүргізілді. астықты терең өңдеу өнеркәсібі». Сауалнамаға 6 компания қатысты: «НьюБио» ЖШС, «Рустарк» ЖШС, «Премикс зауыты №1» АҚ, «Каргилл» ЖШС, «Амил» ЖШС, «Хоботовский кәсіпорны крахмал өнімі» АҚ.
Кәсіпорынның жаңашылдығы
Терең өңдеу өнеркәсібі заманауи және инновациялық. Көптеген компаниялар өз өндірісін автоматтандыру дәрежесін 80% немесе одан да көп деп бағалайды. Зерттелген 5 кәсіпорынның 6-і жұмыстың келесі кезеңдерін автоматтандырды: шикізатты қабылдау, шикізатты өңдеу, өнімді қоймаға қою, өнімді жөнелту.
Сауалнама жүргізілген компанияларда крахмал шығымы 69%-дан жоғары және қалпына келтіру деңгейі 95-98% құрайды.
2022 жылы Батыс Еуропа елдері өндірістік желілер бойынша технология жеткізушілер арасында бірінші орында, ресейлік технологиялар екінші орында болды. Үшінші орында тең үлеспен Шығыс Еуропа, АҚШ, Қытай және Таяу Шығыс елдерінің технологиялары, соның ішінде Түркия.
Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі
«Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі» критерийі аясында кәсіпорындардың қоршаған ортаға зиянсыздығы мен бизнеске этикалық көзқарасы, тұрақты даму (ESG) және әлеуметтік жауапкершілік бойынша көрсеткіштерін бөліп көрсетуге болады. Зерттеуге қатысқан барлық кәсіпорындарда ағынды суларды тазарту қондырғылары мен атмосфералық ауаны қорғауға арналған жабдықтар бар. Барлық кәсіпорындар өздерінің қоршаған ортаға тигізетін әсеріне мерзімдік мониторинг жүргізеді. Компаниялар жалпы қалдықтардың 20%-дан 100%-ға дейінгісін ішкі қайта өңдейді.
Айта кетейік, ресейлік компаниялар заманауи үрдістерді ескереді. Осылайша, кәсіпорындардың 50%-ы өз қызметінде тұрақты даму стандарттарын (ESG) ескереді. Сауалнамаға қатысқан компаниялардың 83%-ы 2022 жылы қайырымдылық немесе әлеуметтік шараларға қатысты. Саладағы кәсіпорындар ISO 9001, ISO 22000, ISO 14000, FSSC, Kosher, Halal бойынша сертификатталған.
Сауалнамаға қатысқан компаниялар арасында 2022 жылы қызметкерлердің орташа жалақысы 60 мың рубльді құрайды. Барлық кәсіпорындар жұмысшыларға белгілі бір жеңілдіктер береді, мысалы, кәсіпорынға жеткізу, жеңілдікпен тамақтандыру, жұмыс киімімен қамтамасыз ету және т.б. Кейбір компаниялар өз штаттарын кеңейтеді.
Компанияның даму перспективалары
«Компанияның даму перспективалары» мәртебесінде 2024 жылға дейін қоса алғанда, жаңа өнімдерді шығару және бизнесті дамыту жоспарлары ескерілді. Кәсіпорындардың 83%-ы жаңа өндіріс желілерін ашып, жаңа өнімдерді шығаруды жоспарлап отыр. Мысалы, рейтинг қатысушылары азық-түлік және өнеркәсіптік мақсатқа арналған модификацияланған крахмал, төзімді мальтодекстриндер, сұйық лизин концентраты (LLC) және сұйық треонин, органикалық қышқылдар: лимон және сүт қышқылы, ксантан шайыры және басқа да жоғары өңделген астық өнімдері.
Осы мақсатта барлық компаниялар жаңа техника сатып алуды жоспарлап отыр. Олар сондай-ақ салалық технологиялық стартаптарға инвестиция салады, мысалы, сұйық треонин өндіру және крахмал өнімдерінің жаңа түрлерін өндіру технологиясын әзірлеу үшін.
Кәсіпорынның саланың дамуына қосқан үлесі
Компаниялардың 80%-ы Жетілдірілген астық өңдеу кәсіпорындарының салалық қауымдастығының мүшелері болып табылады: Cargill LLC, AMILCO LLC, ASTON Starch Products LLC, Premix Plant №1 ЖАҚ, NewBio LLC, Khobotovsky Enterprise Enterprise Starch Products АҚ, «Рустарк» ЖШС, «AminoSib» АҚ, «Чаплыгинский крахмал зауыты» АҚ, «Кабардинский крахмал зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «Чувашенкрахмал» ЖШС, «Мглинский крахмал зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, «СППК Удача», «Амил» ЖШС, «Альбион» ЖШС, «Химпром» ЖШҚ және «Арника» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. «Союз крахмал» қауымдастығының құрамына кіретін кәсіпорындар астықты тереңдете өңдеуге арналған әртүрлі өнім түрлерін 75%-дан 100%-ға дейін шығарады. Қауымдастық арқылы компаниялар реттеуші органдармен және салалық қоғамдастықпен өзара әрекеттеседі, соның ішінде заңнамаға ұсыныстар жасайды.
2022 жылы компаниялар өндірген барлық өнімдерінің 20% дейін экспорттады. Сауалнамаға қатысқан барлық кәсіпорындар өнім экспортын арттыруды жоспарлап отыр. Кәсіпорындардың 83%-ы импортты алмастыруға бағытталған өнімдерді шығарады немесе шығаруды жоспарлап отыр, мысалы, сұйық лизин, сұйық треонин, модификацияланған крахмал, органикалық қышқылдар: лимон және сүт, ксантан сағызы.
Компаниялар ғылыми және білім беру қызметінде белсенді – зерттелген алты кәсіпорынның бесеуінде ғылыми дәрежесі бар қызметкерлер бар. Сонымен қатар, компания мамандары салалық іс-шараларға спикерлер ретінде қатысып, БАҚ-тағы мақалалардың авторлары болды. Компаниялардың жартысы зияткерлік меншікке ие - патенттер, өнертабыстар, модельдер және т.б.
«Біз негізгі салалық өзгерістерді атап өту үшін жыл сайын астық өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарының рейтингін қалыптастыруды ережеге айналдырдық. Жалпы, оң динамика көріп отырмыз. Дегенмен, біз әлі де микробиологиялық синтез өнімдерінің блогын іс жүзінде игерген жоқпыз, сонымен қатар бірқатар өсімдік ақуыздарын да өндірмейміз. Жобалар жарияланғанымен және жұмыс істеп тұрған кәсіпорындар бір орында тұрмаса да, өз өнімдерінің желісін үнемі кеңейтіп отырады. Сондай-ақ, қазір салаға инвестиция салу үшін мемлекеттік қолдау тетіктері жеткілікті. Мысалы, инвестициялық жобаларға қатысты инвестицияларды қорғау және ынталандыру туралы келісімдер жасау мүмкіндігі жаңартылды. Жалғыз мәселе - мұндай қаржыландырудың көлемі. Келесі жылы қандай нәтиже беретінін көрейік«, - деп түсіндірді Олег Радин Жетілдірілген астық өңдеу кәсіпорындары қауымдастығының президенті.
Рейтинг әдістемесі
Рейтингтік компанияларға арналған әдістеме келесі критерийлерді бағалауға негізделген: ауыл шаруашылығы шикізатын өңдеу қуаты және компанияның 2022 жылғы табысы. Пайданы бағалау үшін негіз ретінде List-Org порталында ұсынылған Ресейдің Федералдық салық қызметінің ақпараты алынды. Өңдеу қуаты туралы мәліметтерді компания ұсынды.
Кәсіпорындардың жұмысын кешенді бағалау үшін «Кәсіпорынның инновациялылығы», «Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі», «Компанияның даму перспективалары», «Компанияның дамуға қосқан үлесі» параметрлерін көрсететін компаниялар арасында сауалнама жүргізілді. астықты терең өңдеу өнеркәсібі».